[퇴직연금] 기업은행 22년 12월 결산

1. 자산 구성 포트폴리오

 

1-1 정기예금

우리은행 정기예금 DC형 만기 1년 적용금리 5.01%

만기시 예상금액

만기일 22년 12월 7일 

 

1-2 증권상장지수투자신탁(ETF)

미래에셋 TIGER여행레저 증권상장지수투자신탁(ETF)

매수일 22년 12월 6일

매수 기준가 4,045원

22년 12월 31일 장마감 기준가 4,245원

기준가 적용 수익률 4.94%

동일 기간 대표지수 코스피200 지수 -6.14%

연간 총 보수 0.50% 

1-3 현금성 자산

잉여 현금으로 기업에서 퇴직연금 납입 시 추후 투자 편성 예정

 

2. 방향 및 목표 수립

ETF종목 TIGER여행레저

목표 투자기간 : 3개월

목표 투자수익률 : 10%

목표 기준가 : 4,450원

예상 가격 : 4,400원

예상 가격에서 하방전환 가능성이 있으므로 투자에 유의하여야 함